Asiamoney China Best Wealth Managers 2020

Asiamoney China Best Wealth Managers 2020

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Entreprise de gestion de patrimoine de l'année: Gestion de patrimoine CreditEase

Meilleur gestionnaire de patrimoine pour la gestion d'actifs à l'étranger: Noah Holdings

Meilleur gestionnaire de patrimoine pour le fonds de fonds: Gestion de patrimoine CreditEase

Meilleur fournisseur de services de Family Office: Deyu Family Office

Meilleur cabinet de fiducie en gestion de patrimoine: Minmetals International Trust

Meilleure maison des valeurs mobilières en gestion de patrimoine: China International Capital Corp

Meilleure maison de fonds en gestion de patrimoine: Gestion des fonds de récolte

Meilleur gestionnaire de patrimoine pour la technologie: Gestion de patrimoine CreditEase

Lauréats

Entreprise de gestion de patrimoine de l'année
Meilleur gestionnaire de patrimoine pour le fonds de fonds
Meilleur gestionnaire de patrimoine pour la technologie
Gestion de patrimoine CreditEase

Chez CreditEase, le nombre de clients et les actifs sous gestion ont tous deux augmenté en 2019. Le nombre de clients avec au moins 1 million Rmb (140 225 $) a augmenté, aidant les actifs sous gestion à atteindre 100 milliards Rmb à la fin de 2019, en glissement annuel. augmentation de plus de 20%.

Hou-Lin-CreditEase-WM-160x186 "src =" https://www.euromoney.com/v-72db43d9fc67767f063cd6d1857049ae/Media/images/euromoney/asiamoney/issue-2-2020-1/Hou-Lin-CreditEase-WM -160x186.jpg "/></td></tr><tr><td><i> Hou Lin, CreditEase Wealth Management</i></td></tr></tbody></table><p>CreditEase a été fondée par Tang Ning, son directeur général actuel, mais la branche de gestion de patrimoine est désormais dirigée par les coprésidents Hou Lin et Shang Xiao. L'entreprise exerce ses activités dans plus de 40 villes chinoises et possède des bureaux à Hong Kong, Singapour, en Europe, en Israël et en Amérique du Nord.</p><p>CreditEase offre aux particuliers chinois fortunés des services de gestion de patrimoine, d'investissement et de conseil, couvrant un large éventail de domaines, notamment la gestion de la trésorerie, les titres à revenu fixe, le capital-investissement, les marchés de capitaux, l'immobilier et les assurances.</p><p>Il propose plusieurs devises à ses clients et les produits libellés en dollars représentent plus de la moitié de son encours.</p><p>Ses activités internationales ont bénéficié de relations à long terme avec Blackstone Group, Morgan Stanley, KKR, Tishman Speyer et Wellington Management, ainsi que de partenariats avec des sociétés comme Amundi Asset Management.</p><p>L'entreprise a continué à innover. Il s'est associé à China Galaxy Securities en janvier 2019 et au gouvernement local de la ville de Sanya, province de Hainan, en avril.</p><p>Le fonds de crédit de CreditEase a été l'un des premiers à être inclus dans le FoF de 50 milliards de Rmb de technologie et d'innovation mis en place par la ville de Qingdao dans la province du Shandong en mai. L'année dernière, la société a lancé sa première fiducie caritative à Hangzhou.</p><p>CreditEase est en mesure de fournir des services de fiducie familiale non seulement en Chine continentale mais également aux États-Unis. Le nombre de fiducies familiales qu'il a structurées en 2019 a augmenté de 130% par rapport à l'année précédente. L'an dernier, CreditEase a également inauguré son siège social à Sanya.</p><p>CreditEase est un pionnier sur le marché chinois des FoF, avec plus de 40 milliards de roupies AuM. Bien qu'en termes de taille absolue, il ne soit peut-être pas le plus grand, les caractéristiques et les performances de ses produits FoF en font un digne gagnant de notre prix Wealth Manager for Fund of Funds.</p><p>Son capital investissement FoF était très diversifié, avec des participations dans plus de 200 fonds dans le monde. Les investissements ont été réalisés, soit directement</p><table align=
Shang-Xiao-CreditEase-WM-160x186 "src =" https://www.euromoney.com/v-a6b6751f42c98f3405c021fa61451aff/Media/images/euromoney/asiamoney/issue-2-2020-1/Shang-Xiao-CreditEase-WM -160x186.jpg "/></td></tr><tr><td><i>Shang Xiao, CreditEase Wealth Management</i></td></tr></tbody></table><p> ou indirectement, dans plus de 4 000 entreprises à forte croissance dans le monde, dont 200 étaient cotées.</p><p>Il a travaillé en étroite collaboration avec des noms bien connus tels que Blackstone, Wellington, Credit Suisse et d'autres acteurs tels que la société française de capital-investissement Ardian et la société américaine de capital-risque Ribbit Capital. En août 2019, plus de 90% de ses FoF de capital-investissement avaient au moins trois ans de rendement supérieur à la moyenne du secteur.</p><p>Abritant près de 200 experts en développement Web et en technologie des données, CreditEase est également notre choix pour le prix Asiamoney du meilleur gestionnaire de patrimoine pour la technologie.</p><p>La Fintech a toujours été au cœur de la stratégie de CreditEase et l'un de ses principaux atouts. Le fonds d'investissement CreditEase Fintech, un fonds à deux devises (renminbi et dollar) créé en 2016, a atteint plus de 6 milliards de Rmb. CreditEase combine également la technologie blockchain avec ses activités de fiducie familiale et de finance sociale.</p><p>L'année dernière, il a mis à jour son application vers une version 5.0, introduisant de nouvelles fonctions pour les clients nouveaux et existants, avec des processus d'ouverture de compte, de négociation en ligne et de prise de rendez-vous plus faciles.</p><p>Elle a également poursuivi ses investissements dans une plateforme d'intelligence artificielle qui analyse les fonds de private equity et autres investissements. Le système couvre 25 000 institutions chinoises, 80 000 fonds et deux millions de sociétés.</p><p>Retour au sommet</p><h3/><h3>Meilleur gestionnaire de patrimoine pour la gestion d'actifs à l'étranger<br />Noah Holdings</h3><p>Les actifs sous gestion de Noah à l'étranger ont atteint 24,8 milliards de Rmb (3,49 milliards de dollars) en 2019, soit environ 14,6% de l'actif géré total de la société. Son revenu net d'outre-mer a également bondi, augmentant de 25,4% l'an dernier pour atteindre près de 1 milliard Rmb. Sa contribution au chiffre d’affaires global de l’entreprise a augmenté de 5 points de pourcentage, passant de 22,9% à 27,9%.</p><p>Le réseau de Noah Holdings en dehors de la Chine continentale couvre Hong Kong, Taïwan, Singapour, Melbourne, New York, la Silicon Valley et Vancouver.</p><p>C’est un argument de vente crucial pour les 290 000 clients fortunés de l’entreprise, qui considèrent Noah comme l’un des rares gestionnaires de fortune locaux capables de combler les marchés offshore et onshore.</p><p>Noah, qui est cotée à la Bourse de New York, est le partenaire de choix de nombreux gestionnaires de fortune mondiaux de premier plan en ce qui concerne les affaires liées à la Chine.</p><p>Noah, cofondé et toujours présidé par Wang Jingbo, a lancé et géré plus de 120 fonds libellés en dollars. Il entretient des partenariats stratégiques avec plus de 35 gestionnaires de fonds mondiaux, dont le groupe Blackstone, le groupe Carlyle et Oaktree Capital Management, tout en coopérant avec neuf des 10 meilleurs fonds de capital-investissement au monde.</p><p>L'entreprise voit encore de la place pour l'expansion. En Australie, il a conclu une alliance avec Voltaire Partners pour les activités de family office en 2018 et s'est associé à Marsh Advantage Insurance, 140 ans, l'année dernière. Cela a ouvert la voie à Noah pour lancer des services de gestion de patrimoine et d'investissement pour les particuliers et les sociétés chinoises locales HNW, ainsi que pour fournir des plans d'assurance pour les familles et leurs entreprises.</p><p>L'an dernier, Noah a obtenu trois licences au Canada, ce qui en fait la première société de gestion de patrimoine entièrement autorisée au pays avec une société mère chinoise.</p><p>La force du gestionnaire de fortune à l’étranger est également perceptible dans son entreprise de fiducie familiale. L'entreprise de fiducie chinoise de Noah a démarré en 2017, mais elle avait déjà créé Ark Trust (HK) Co en décembre 2014, et en 2016 est devenue la première entreprise chinoise à obtenir une licence de fiducie familiale à Jersey. À ce jour, Noah a géré plus de 230 fiducies familiales à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine.</p><p>Ayant obtenu une licence de Capital Markets Services auprès de la Monetary Authority of Singapore en mars, il semble que le gestionnaire soit en bonne voie d'ajouter de la valeur aux individus chinois HNW pour leurs besoins croissants de gestion d'actifs à l'étranger.</p><p>Retour au sommet</p><h3/><h3>Meilleure maison de fonds en gestion de patrimoine<br />Gestion des fonds de récolte</h3><table align=
Zhao-Xuejun-President-Harvest-Fund-160x186 "src =" https://www.euromoney.com/v-bd32ed3381203eb9830a41df19fb1342/Media/images/euromoney/asiamoney/issue-2-2020-1/Zhao-Xuejun-President -Fonds-de-récolte-160x186.jpg "/></td></tr><tr><td class=Zhao Xuejun, gestion des fonds de récolte

Harvest n'est peut-être pas le plus grand gestionnaire de fonds en Chine, mais il a réussi à offrir des rendements étonnants aux investisseurs année après année.

À la fin de 2019, Harvest a fourni des services à plus de 100 millions d'investisseurs et gère des actifs d'une valeur de plus de 1000 milliards de Rmb (140 milliards de dollars). Cette somme comprend des fonds communs de placement d'une valeur de près de 526,2 milliards de Rmb. Selon Wind, ses fonds non monétaires ont augmenté de 72 milliards de Rmb pour atteindre 286,7 milliards de Rmb en 2019.

Harvest a été l'un des gestionnaires les plus actifs en termes de lancement de nouveaux fonds l'an dernier; il se classe au deuxième rang, lançant de nouveaux fonds d'une valeur de 68,7 milliards de roupies, ce qui représente 4,78% du total des nouveaux fonds sur le marché, selon les données de Wind.

Le rendement moyen de ses fonds d'actions était de 42% l'année dernière.

Harvest doit une partie de son succès à une équipe de direction stable. Le mandat de 17 ans du chef de la direction Zhao Xuejun fait de lui le plus ancien patron d'un gestionnaire de fonds chinois. Lorsque Zhao est devenu président de Harvest en 2018, le directeur des investissements pour les titres à revenu fixe de la société, Jing Lei, a pris la direction générale. Il dirige une équipe de cadres supérieurs avec une moyenne de 10 ans d'expérience.

Harvest a une solide clientèle institutionnelle. Il était le plus grand gestionnaire de sécurité sociale et de fonds de pension en 2019 et l'un des plus importants dans la gestion des actifs d'assurance.

La force institutionnelle de Harvest se reflète également dans ses activités transfrontalières, avec 4,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII), un programme d’investissement pour les investissements offshore.

Depuis la création de sa branche internationale, Harvest Global Investments (HGI), à Hong Kong en 2008, Harvest a ouvert ses portes à New York – une première pour un manager chinois – en 2012 avant d'ouvrir un bureau à Londres trois ans plus tard. HGI gère désormais plus de 4,8 milliards de dollars d'actifs pour des clients étrangers. Il a conseillé les fonds souverains d'Abu Dhabi, de Hong Kong et de Macao en 2019 et a lancé des fonds à Singapour et à Taiwan.

Harvest a franchi quelques étapes en 2019, notamment en devenant l'un des cinq premiers gestionnaires de fonds chinois à recevoir une qualification de conseil en investissement. Elle a également mis sur le marché un certain nombre de produits et services innovants l'an dernier, dont plus de 40 nouveaux fonds. Elle a lancé en 2019 le fonds Asie à revenu fixe Ucits (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), un an après avoir sorti la version axée sur la Chine.

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Meilleure maison des valeurs mobilières en gestion de patrimoine
China International Capital Corp

La CICC est devenue un pionnier des maisons de titres en Chine lorsqu'elle s'est lancée dans la gestion de patrimoine en 2007, donnant l'exemple à ses rivaux qui n'ont reconnu que récemment le potentiel du secteur de la gestion de patrimoine.

La branche de gestion de patrimoine de la CICC est passée d'une équipe de 10 personnes à ses débuts à plus de 100 professionnels dans ce qu'elle décrit maintenant comme un centre de services de patrimoine à guichet unique couvrant le trading, la gestion des investissements, le financement et d'autres solutions et services qui relient la gestion de patrimoine avec sa solide franchise de banque d'investissement.

Le nombre de clients a augmenté de 8,6% d'une année sur l'autre pour atteindre 3,27 millions en 2019, avec 19000 particuliers fortunés (HNW) dont l'actif moyen dépassait 23 millions de rmb (3,2 millions de dollars). Le solde total de leur compte à la fin de 2019 atteignait 1 844 milliards de Rmb, soit 42,5% de plus qu'il y a un an.

Pour ses clients HNW, le solde s'élevait à Rmb460,3 milliards.

CICC, qui a nommé Huang Zhaohui en tant que PDG en décembre, dispose de l'infrastructure pour soutenir sa large base de clients et sa croissance régulière, bénéficiant d'un réseau couvrant 29 régions administratives, dont Hong Kong, avec 18 succursales et 226 départements commerciaux à l'échelle nationale.

Mis à part les chiffres accrocheurs, 2019 a été une année riche en événements pour la CCPI. Elle a officiellement lancé la nouvelle marque CICC Wealth Management en octobre, intégrant l'activité de gestion de patrimoine fondée en 2007, ainsi que celle de China Investment Securities Co (CISC), à la suite d'une restructuration qui a débuté en 2016. Pour CICC, l'intégration des deux plates-formes était une mise à niveau stratégique et a marqué une autre étape importante pour l'entreprise.

La société a également lancé son Global Family Office (GFO), huit mois après avoir nommé Liu Man, vétéran de la CICC depuis 20 ans, à la tête de l'entreprise. L'équipe de 12 membres de GFO dessert des familles à valeur nette très élevée (UHNW) avec plus de 50 millions de dollars d'actifs disponibles pour investissement. Une trentaine de familles, dont les actifs combinés dépassent 1 000 milliards de Rmb, ont déjà rejoint le CICC.

Tirant parti des atouts de la banque d'investissement de la CCPI, le GFO a également traité pour 20 milliards de Rmb d'opérations sur blocs d'actions pour 100 sociétés cotées et leurs actionnaires. Mais la prestation de services bancaires d'investissement n'est pas le seul objectif du GFO, qui a également mis en place des trusts familiaux pour une soixantaine de clients depuis son lancement.

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Meilleur cabinet de fiducie en gestion de patrimoine
Minmetals International Trust

He-Fei-Minmetals-International-Trust-160x186 "src =" https://www.euromoney.com/v-6db5d937d00d1401ddfb6f907ffe04cc/Media/images/euromoney/asiamoney/issue-2-2020-1/He-Fei-Minmetals -International-Trust-160x186.jpg "/></td></tr><tr><td class= He Fei, Minmetals International Trust

La branche de gestion de patrimoine de Minmetals Trust sert des dizaines de milliers de particuliers et de sociétés fortunés, fournissant une allocation d'actifs sur tous les marchés grâce à sa gamme de produits phares Heng Xin, qui propose des actifs sous-jacents allant des projets d'infrastructure au financement de la chaîne d'approvisionnement.

L'entreprise, détenue majoritairement par l'entreprise publique China Minmetals Corp, a embauché He Fei de Ping An Trust pour diriger sa division de gestion de patrimoine en 2019. Elle a étendu sa présence en Chine pour couvrir un total de 22 villes en 2019, avec une équipe de 350 gestionnaires de patrimoine, dont plus des deux tiers étaient des nouveaux embauchés.

Dans le même temps, Minmetals était bien conscient des limites de se concentrer uniquement sur l'expansion au sol. Cela l'a incité à investir dans le développement d'une plate-forme en ligne pour attirer de nouveaux clients et maintenir ceux existants, la mise à niveau de son système et l'ouverture d'un compte VIP pour ses clients en 2019.

Ces efforts ont permis à Minmetals de dépasser considérablement ses pairs chinois.

Sur le marché de détail, le volume des ventes des produits de gestion de patrimoine de Minmetals a atteint 47,5 milliards de roupies (6,7 milliards de dollars) en 2019, 3,6 fois plus qu'il y a un an. Le nombre de clients a augmenté de 270%.

En particulier, le nombre de clients détenant au moins 10 millions de Rmb d'actifs fiduciaires a plus que quadruplé, atteignant près de 1000 à la fin de 2019.

La taille exceptionnelle des actifs fiduciaires gérés par Minmetals a augmenté de près de 48% en 2019 pour atteindre 885 milliards de Rmb. Ses revenus ont augmenté de près de 42% pour atteindre 4,16 milliards de Rmb, avec une augmentation de 22,3% de son bénéfice net à plus de 2,1 milliards de Rmb.

L'expansion de Minmetals a été prudente, évitant les produits à haut rendement en échange d'une forte concentration sur la gestion des risques. Cela l'a aidé à garder ses anciens clients heureux tout en en ajoutant quelques nouveaux.

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Meilleur fournisseur de services de Family Office
Deyu Family Office

Deyu est peut-être encore jeune au niveau mondial, mais c'était l'un des premiers bureaux multifamiliaux établis en Chine. La MFO a été fondée

Zhang-Yong-Deyu-Family-Office-160x186 "src =" https://www.euromoney.com/v-51bfd7740e1819c74f62d11e95186ca8/Media/images/euromoney/asiamoney/issue-2-2020-1/Zhang-Yong-Deyu -Family-Office-160x186.jpg "/></td></tr><tr><td class=Zhang Yong, Family Office Deyu

il y a plus de quatre ans par Zhang Yong, un banquier senior qui avait précédemment aidé à créer le département de banque privée de la China Minsheng Bank.

Elle compte 40 clients familiaux avec au moins 2 milliards de Rmb (280 millions de dollars) d'actifs et plus de 160 clients fortunés avec des actifs supérieurs à 100 millions de Rmb. Il s'agit notamment des personnes les plus riches de Chine: le client le plus riche possède un actif global d'environ 80 milliards de rmb.

Deyu a une équipe de 25 personnes, ce qui en fait l'un des plus gros MFO de Chine continentale. Il représente déjà des clients à Pékin, Shanghai, Hong Kong et New York et prévoit d'ouvrir un bureau à Shenzhen cette année.

Rien qu'en 2019, Deyu a conseillé près de 100 clients avec plus de 1 milliard de Rmb en planification de patrimoine et en allocation de produits, à travers des titres à revenu fixe, des actions et des actifs alternatifs.

Il a commencé à offrir des fonds de fonds l'année dernière. Deyu a également conseillé cinq clients sur les services bancaires d'investissement pour 3 milliards de Rmb de transactions. Il a fourni des services fiscaux à 10 clients. Avec ses bureaux de Hong Kong et de New York, Deyu a pu aider des dizaines de familles dans l'allocation d'actifs, l'éducation, la fiducie offshore et l'assurance à l'étranger.

L'année dernière, Deyu a aidé des familles à établir des plans de succession patrimoniale concernant 100 milliards de roupies de leurs actifs. Les clients que Deyu a aidés à gérer les entreprises familiales comprenaient deux hommes d'affaires qui étaient les plus riches de leurs provinces respectives.

Les mots utilisés par les clients pour décrire Deyu étaient professionnels, chaleureux et familiers, selon les évaluations vues par Asiamoney.

L'appréciation du MFO se reflète dans le fait que plus de 90% des clients qui ont consulté Deyu ont choisi de prolonger leur contrat. Dans l'intervalle, personne n'a choisi de quitter l'entreprise, tandis que certaines familles ont même demandé un contrat à vie.

Dans un segment relativement nouveau – et donc sous-développé – du vaste marché chinois de la gestion de patrimoine, Deyu a donné un exemple admirable de ce que les MFO peuvent et doivent être.

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